WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
太阳城亚洲
当前位置:首页 > 太阳城亚洲

太阳城亚洲:金融壹账通上市前夕下调发行规模 40.5%由平安认购

时间:2019/12/12 14:40:11   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:最新招股说明书显示,金融股一账户(Financials One Account)已将此次首次公开募股规模从3600万股美国存托股票(ADS)下调至2600万股美国存托股票,同时发行范围也已从此前提议的12美元下调至14美元,至9美元至10美元。根据发行的规模和范围,金融一账户的最...
    最新招股说明书显示,金融股一账户(Financials One Account)已将此次首次公开募股规模从3600万股美国存托股票(ADS)下调至2600万股美国存托股票,同时发行范围也已从此前提议的12美元下调至14美元,至9美元至10美元。根据发行的规模和范围,金融一账户的最高首次公开募股金额约为2.6亿美元,高于此前的约5亿美元。

摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安证券(香港)将担任此次发行的共同主承销商,并享有高达390万股ADS股票的超额配售权。

值得注意的是,招股说明书还披露,平安集团的子公司平安海外控股(Ping An Overseas Holdings)打算认购高达1亿美元的美国存托股票。如果以发行间隔中位数(每股9.5美元)计算,承销商不行使超额配售权,平安海外控股将认购多达10,526,315股美国存托凭证股份,约占总发行规模的40.5%。

在此之前,招股说明书特别提到了金融一户通与平安集团之间的关系,其中提到双方已经签署了战略合作协议,该协议将在首次公开募股完成后延长至10年,前提是平安集团继续持有或实际持有至少30%的股份。目前,平安集团是金融一户通最重要的客户和供应商,也是其主要股东。

具体而言,2017年、2018年及截至2019年9月30日的9个月,平安集团分别获得2.357亿元、5.276亿元及6.733亿元的收入,分别占同期总收入的40.5%、37.3%及43.6%。

2017年、2018年和截至2019年9月30日的9个月内,财务一章通分别向平安集团购买了3.581亿元、6.758亿元和3.915亿元的产品和服务,分别占同期一章通运营成本和运营费用的23.9%、27.6%和15.0%。

相关评论
本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (太阳城网)
豫ICP备14004537号-2